Con los matones del colegio pisándole los talones al grito de «maricón», Pablo encuentra una iglesia entreabierta en la que no duda entrar. La grandiosidad del lugar no es nada comparado con la belleza del monaguillo que se encuentra dando la comunión a las feligresas, Sebastián. Como movido por una energía desconocida, Pablo se acerca a recibir la primera comunión de sus manos. Al depositar la hostia en sus labios, Pablo siente la llamada, el despertar de su sexualidad que le mueve a convertirse en monaguillo para estar más cerca del divino joven.
La tensión sexual entre ambos aumenta, y cuando todo parecía indicar que el sentimiento de Pablo era recíproco, Don Francisco anuncia a las feligresas que Sebastián ha aprobado el examen de ingreso al seminario y que dejará el pueblo la próxima semana. Pablo consigue no derrumbarse ante la triste noticia. Al revés. No tiene tiempo que perder. Va a lanzarse de una vez por todas. Todo esto bajo la atenta mirada de Don Francisco, que ya está empezando a olerse algo…