Federico vuelve a Granada para pasar unos días en familia como de costumbre cada verano cuando es sorprendido por el estallido de la guerra civil española. Abrumado por los hechos que se suceden y ante el inminente peligro que le acecha decide refugiarse en casa de sus amigos falangistas, los Rosales. Un chivatazo le hace salir de allí esposado por Ramón Ruiz Alonso camino hacia a un futuro incierto.